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金正大:复合肥销售逆势增长,2018年业绩有望大幅改善

发布时间:2018-04-19    研究机构:兴业证券

维持“买入”的投资评级。受农产品行情低迷、原材料价格上涨等多种因素影响,金正大(002470)2017年业绩同比下滑。

金正大是我国复合肥龙头企业之一,逐步形成以普通复合肥、缓控释肥、土壤调理剂等产品为主的产品格局。公司积极布局全球市场,收购德国康朴园艺、荷兰荷康公司等,不断提升自身竞争力和国际知名度。更重要的是,在化肥行业零增长的大背景下,公司与国际金融公司合作、重点布局农业服务,打造金丰公社模式,切入广袤农业服务市场,打开广阔发展空间。我们调整公司2018-2019年的EPS 分别为0.38、0.45元,并引入2020年EPS 的预期为0.59元,维持“买入”的投资评级。

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